Demanda de dispositivos médicos en el Sudeste Asiático: impulsores del mercado

El Sudeste Asiático se ha convertido en una de las regiones de más rápido crecimiento para la adquisición de dispositivos médicos. El aumento de los ingresos, el envejecimiento de la población, la ampliación de la cobertura de seguros de salud y los programas de construcción de hospitales a gran escala están impulsando la demanda en los estados miembros de la ASEAN. Para los fabricantes y distribuidores de equipos médicos, comprender los impulsores del mercado, la dinámica país por país y los patrones de adquisición es esencial para construir una estrategia regional exitosa.

Impulsores macro del gasto sanitario

La región de la ASEAN tiene una población combinada de más de 680 millones de personas, con una edad media que aumenta de manera constante. Países como Tailandia y Singapur ya han entrado en la categoría de “sociedad envejecida”, mientras que Vietnam, Indonesia y Filipinas se acercan al estatus de “sociedad en proceso de envejecimiento” en la próxima década. Este cambio demográfico aumenta la demanda de camas hospitalarias, equipos quirúrgicos, diagnóstico por imagen y dispositivos para el manejo de enfermedades crónicas.

Los presupuestos sanitarios gubernamentales en toda la región están creciendo entre un 6 y un 10 por ciento anual. El programa de cobertura sanitaria universal BPJS Kesehatan de Indonesia atiende ahora a más de 250 millones de beneficiarios. La expansión de PhilHealth en Filipinas y el programa de seguro social de salud de Vietnam están aumentando de manera similar el grupo de pacientes con cobertura respaldada por el gobierno. Más pacientes asegurados significan más visitas hospitalarias, más procedimientos y más demanda de equipos.

Patrones de demanda país por país

Cada mercado de la ASEAN tiene características distintivas. Indonesia, con 275 millones de personas repartidas en 17 000 islas, enfrenta desafíos logísticos únicos y tiene una fuerte preferencia por distribuidores que puedan entregar en hospitales provinciales remotos. El mercado de Vietnam se concentra en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con un creciente sector hospitalario privado junto al sistema público.

Tailandia es el mercado de dispositivos médicos más maduro de la región, con canales de distribución bien establecidos y una fuerte presencia de grupos hospitalarios privados. Filipinas está invirtiendo fuertemente en nuevos hospitales públicos bajo su programa de infraestructura “Build, Build, Build”. Malasia combina un sólido sistema público con un creciente sector de turismo médico que exige equipos de alta gama.

Canales de adquisición

La adquisición en hospitales públicos en el Sudeste Asiático generalmente sigue procesos de licitación gubernamental. Indonesia utiliza la plataforma de contratación electrónica LPSE, Tailandia utiliza el sistema de licitación del Departamento del Contralor General, y Filipinas utiliza el Sistema Electrónico de Adquisiciones Gubernamentales (GEPS). Los postores internacionales generalmente necesitan un distribuidor o agente local para participar.

Los grupos hospitalarios privados — como IHH Healthcare, Bumrungrad, Silom Medical y Ramsay Sime Darby — adquieren a través de departamentos de compras centralizados que evalúan los equipos basándose en el costo total de propiedad, la cobertura de la red de servicio y los datos de resultados clínicos. Estos grupos a menudo estandarizan las especificaciones de los equipos en múltiples sitios, creando oportunidades de adquisición a gran volumen.

Categorías de equipos con mayor demanda

Las categorías de equipos que experimentan el crecimiento más fuerte en el Sudeste Asiático incluyen luces quirúrgicas y mesas de operaciones (impulsadas por la construcción de nuevos quirófanos), equipos de UCI, incluidos ventiladores y monitores de pacientes (impulsados por la expansión de capacidad pospandémica), imágenes médicas (impulsadas por el desarrollo de centros de diagnóstico) y mobiliario hospitalario, incluidas camas y camillas (impulsado por programas de expansión y mejora de salas).

Soluciones llave en mano para quirófanos Son particularmente atractivos en este mercado porque reducen la carga de coordinación para los equipos de proyectos hospitalarios que pueden estar gestionando múltiples paquetes de construcción y equipos simultáneamente. Los fabricantes que pueden entregar un paquete completo de quirófano (luces, mesas, columnas y brazos) desde una sola fuente tienen una ventaja competitiva.

Requisitos regulatorios

Cada país de la ASEAN tiene sus propios requisitos de registro de dispositivos médicos, aunque muchos se están armonizando bajo el marco de la Directiva de Dispositivos Médicos de la ASEAN. La mayoría de los países requieren un titular de licencia local (representante autorizado) para registrar dispositivos importados. La HSA de Singapur, la FDA de Tailandia y la BPOM de Indonesia son los reguladores más activos de la región.

El marcado CE es ampliamente aceptado como evidencia de conformidad, y la certificación ISO 13485 es un requisito básico para la mayoría de las licitaciones. Los fabricantes que exportan a la región deben preparar un expediente regulatorio completo que pueda adaptarse a los requisitos específicos de cada país.

Construcción de una estrategia de distribución

Para los fabricantes que buscan ingresar o expandirse en el Sudeste Asiático, el enfoque más eficaz es asociarse con distribuidores locales establecidos que comprendan el panorama regulatorio, tengan relaciones con los equipos de compras hospitalarias y puedan brindar servicio posventa. Busque distribuidores con carteras existentes de líneas de productos complementarias (no competidoras) y un historial comprobado en la participación en licitaciones gubernamentales.

La región ofrece importantes oportunidades de crecimiento para los proveedores de equipos médicos que se tomen el tiempo de comprender la dinámica del mercado local, establezcan sólidas alianzas con distribuidores y entreguen productos que satisfagan tanto las necesidades clínicas como las restricciones presupuestarias de los centros de atención médica del Sudeste Asiático.

Antes de realizar el pedido, ejecute las cinco comprobaciones de certificados en nuestra Lista de verificación de recontrol CE MDR vs MDD.

Regional buying patterns differ by regulator and channel; our Latin America medical equipment market guide maps the five agencies and the tender cycles.